山崖之上：“股神”巴菲特再次减持美银！一场应对流动性危机的预演练？
“股神”沃伦•巴菲特再次出售美国银行(BAC.US)股票，接连了始于7月中旬的兜售狂潮。一份监管文件显现，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦(BRK.A.US)在到周二的三天出售美国银行股票，套现2.29亿美元。周二的均价为每股39.30美元，是巴菲特开端减持美国银行股票以来的最低价格之一。
新一轮减持较之前的八轮出售买卖放缓。依据一般为期三天的买卖文件，伯克希尔哈撒韦每次出售买卖均匀套现约8.7亿美元。
现金为王？
自巴菲特近两个月前开端减持美国银行股票以来，伯克希尔哈撒韦总计已套现近72亿美元。该集团仍持有美国银行略高于11%的股份，按该银行周二39.28美元的收盘价核算，价值约337亿美元。
据了解，巴菲特于2011年以50亿美元收买了美国银行的优先股和认股权证，开端了对该行的出资。多年来，巴菲特一直在增持美国银行股份，并称誉该银行的领导层。到现在为止，他还没有对近期减持的决议做出揭露解说。
美国银行CEO布莱恩·莫伊尼汉周二称誉了巴菲特对该行的出资，但表明不清楚这位传奇出资者最近为何持续减持美国银行的股票。莫伊尼汉在出资者会议上谈到巴菲特时表明:“他一直是咱们公司的巨大出资者，安稳了咱们的公司。我不知道他到底在做什么，由于坦率地说，咱们不能问。”
值得注意的是，到2024年6月30日，伯克希尔哈撒韦的现金和现金等价物到达创纪录的2770亿美元，其间大部分为短期限美债。
伯克希尔出资组合中的股票仓位已接连三个季度下降，2024年二季度的股票仓位为52.2%，较一季度大幅下降15个百分点。但这部分资金并未转移至固定期限证券出资（首要以外国国债和美国国债为主，包括少数的公司债），这部分债券出资的2024年二季度仓位为2.79%，较一季度下降1.38个百分点。而现金及等价物仓位（含间隔到期不大于3个月的美国短期国库券）则呈现飙升，从2024年一季度的28.6%大幅提升至2024年二季度的45%。
足够的现金储藏下降了出资组合面对的短期商场动摇危险，一起也为未来出资时机做好预备。
巴菲特近期大幅兜售所持苹果(AAPL.US)以及美国银行股票，并大举囤积短期美债，这一系列行为被商场解读为“股神”好像正押注于美国经济堕入低迷。
“在当时条件下，我彻底不介意添加现金头寸。”巴菲特在5月的年度股东大会上评论道。“当我看到股市上有什么，世界上发生了什么时，我以为现金十分有吸引力。”
股市上有什么？
到上星期五，联邦基金利率与2年期美债收益率之间的利差为-1.68个百分点。依据道琼斯商场数据，2年期美债收益率上星期五收于3.651%，为自2022年9月以来的最低水平，而美联储基金利率则维持在5.33%左右，坐落美联储方针利率区间的中心方位。
“2年期收益率与联邦基金利率之间的利差已挨近2008年（前次财物负债表阑珊）水平。尽管现在还不像财物负债表阑珊，但信贷利差开端扩展，日元走强，这两者都是流动性紧缩的痕迹。”
上星期五，2年期美债收益率与10年期美债收益率的利差自两年多以来初次康复正值，完毕了自上世纪70年代末以来短期利率高于长时间利率的最长持续期。依据历史经验，这一方针每逢呈现倒挂回正后，经济阑珊往往按期而至。
小摩树立的模型显现：除了美债，以根底金属定价美国阑珊的概率也十分高，这两者别离高达70%、62%，可是现在美股和出资级信贷定价美国阑珊的概率十分低，只有约9%。
如此歪曲的定价成果，不或许持续。美股、美债必错一个，当然，也有或许两个都错：即美股太达观、美债太失望。
一度风景无限的人工智能(AI)范畴，也呈现了套现潮。
有着“AI大牛股”称谓的Palantir(PLTR.US)自上星期五宣告将于9月23日正式参加标普500指数后，其股票价格大幅飙升。该公司最大的股东之一或许经过出售多达近10亿美元的股票套现。
监管文件显现，Palantir的联合创始人兼董事长Peter Thiel具有的出资公司Rivendell 7 LLC，于5月15日采取了“10b5-1规矩方案”。该方案答应Rivendell 7在2025年12月31日或之前出售最多28,590,737股股票。
据报道，AI芯片霸主英伟达(NVDA.US)的首席执行官黄仁勋9月6-9日卖出24万股英伟达股票，套现2500万美元。别的，监管文件显现，黄仁勋在6月13日至9月4日的一系列买卖中出售了近530万股英伟达股票，每笔出售规划为12万股，累计套现约6.3亿美元。
世界上发生了什么？
当时全球流动性处于缺少状况。
港股商场的流动性反常，咱们从上一年就开端写了。以及近期多只股票呈现的扎堆巨幅动摇，不必定都是“蓄谋已久的割韭菜”，而是全体港股商场流动性干涸和首要股东本身流动性危机的两层夹攻下的成果，与企业的根本面没有太大的联系。
相对于港股商场，A股向来是流动性比较富余的。可是现在A股商场成交5000多亿，均匀每个公司成交1个亿，可是商场根本将近4000家公司成交量在少于1亿，将近2000家公司少于3000万，这也挨近流动性危机了。
流动性危机下，商场的定价机制不会精确，很多的公司将被过错定价。换句话说，股价的涨跌，现已不能根本面去解说。
一些商场音讯，当放到流动性危机的结构下来看，便也显得合理。例如桥水清仓式促销黄金ETF。
有人剖析称，“黄金的持续上涨是确认的，我不相信桥水看不到这一点，假如看到了还卖出，那就阐明它有必要要卖。”——为了获取流动性，确保财物负债的平衡，以应对商场动摇危险。你能够理解为一种提早防备：把流动性好的资都抛了做足储藏，防备在大部分金融财物都暴降的状况下爆仓。
当美国利率处在高位，就要谨防极点状况引发流动性危机。复盘过往每轮美联储加息，均引发全球流动性危机，如80年代拉美债款危机、98年亚洲金融危机、01年和07年刺破本国财物泡沫，18年土耳其钱银危机等。
本轮美联储自2022年3月敞开加息，至今现已持续了30个月，联邦基金利率的方针区间高达5.25%—5.50%，全球美元回流，新式经济体承压，叠加日元增值，极易引发“流动性危机-财物兜售-财物价格跌落”的买卖践踏。
西京研究院赵建博士提示：严重到必定程度，会发生由杠杆溃散（基金换回也能够看做是一种杠杆开裂）引发的稀有的流动性黑洞。爆仓引发爆仓，换回引发换回，财物负债正负两头大湮灭。就像一个巨大的恒星溃散塌缩，最终不断缩短，直到构成一个黑洞。
他提示，现代经济是预期和决心经济，“不要有实体经济至上的理念”。
回到大局的视界，假如流动性危机再现，估计“指数见底”仍有必定的间隔，主张持续严控仓位，警觉熊市结尾的最终一杀。
本文源自：智通财经APP
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危险提示：方针落地不及预期、片面猜测存在误差、工业打开不及预期。
01
中心重视与出资主张
1.特别专题：从2018年中美买卖冲突复盘看对等关税下的工业出资时机
4月3日清晨，特朗普将对一切国家征收10%的“基准关税”，该关税将于美国东部时刻4月5日清晨0时01分收效。此外，特朗普将对美国买卖逆差最大的国家征收个性化的更高“对等关税”，该关税将于美国东部时刻4月9日清晨0时01分收效，一切其他国家将持续恪守原有的10%关税基准。声明还称，特朗普具有“批改权限”，可以视状况进步或许下降关税。我国产品再度被额定征收34%的关税，这是在此前已对我国征收的20%关税根底上进一步添加的。一起，我国关税反制办法落地。国务院关税税则委员会办公室4月4日发布《国务院关税税则委员会关于对原产于美国的进口产品加征关税的公告》，宣告自2025年4月10日12时01分起，对原产于美国的一切进口产品，在现行适用关税税率根底上加征34%关税。
●特朗普1.0时期关税加码下A股首要财物体现：
回忆特朗普榜首任期对华买卖冲突，商场全体呈现“先抑后扬”的局势，全体风格以大盘为主。在该阶段内，上证指数跌落7.80%，深成指跌落7.03%，创业板指跌落6.26%；沪深300指数跌落2.24%，中证1000指数跌落17.71%。
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⊙郑州发布新增1例无症状感染者活动轨道
关于郑州市新增1例新冠肺炎无症状感染者的状况通报
2022年7月15日，郑州市新增1例新冠肺炎无症状感染者，现将详细状况通报如下:
病例7：病例2同空间活动人员，作业地址：瑞达路桂花街1号一区，现住址：金菊街锦华苑。7月9日，19:45到炉小哥烤肉（公园茂店）就餐（与病例2同空间触摸），后回来家中。7月10日，在家未外出。7月11日，7:20—12:00在作业地上班，12:10—12:20在金擀杖擀面皮店（金菊街锦华苑店）购餐，13:40—18:00在作业地上班，期间15:38到瓦屋李新居小区内核酸检测小屋进行核酸检测，18:20左右回来家中。7月11日晚—13日，居家和会集阻隔。7月14日，闭环转运至定点医院。现在，流调、检测、消杀等相关作业均在有序进行，对已排查出的密切触摸者和密接的密接进行了核酸检测并悉数进行阻隔管控，对外环境进行核酸采样和全面消杀。为实在保证广阔市民健康，提示与上述人员在相一起刻段、相关地址有相同活动轨道的市民，请当即向当地社区或疫情防控部分报备，并合作做好个人核酸检测、阻隔管控等相关办法。再次提示广阔市民，现在全国、全省疫情局势严峻杂乱，输入性危险时刻存在，防控作业绝不能懈怠。每个人都要成为自己健康的榜首责任人，请咱们自觉遵守疫情防控各项规定，强化个人防护认识，乘坐公共交通工具、前往公共场所时，履行标准佩带口罩、运用场所码、常态化核酸检测等疫情防控办法，标准接种新冠疫苗，共筑免疫屏障。郑州市疫情防控健康热线:0371-12320郑州市政务便民服务热线:0371-12345郑州市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室2022年7月15日
⊙郑州展开新一轮区域核酸筛查
郑州市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室关于展开新一轮区域新冠病毒核酸筛查的布告
（2022年122号）
近期周边多个省份产生了零星和部分爆发的疫情，本市接续产生3起疫情，人员跨区域活动频频，疫情输入和分散危险继续存在，为实在堵截疫情藏匿传达，经研讨，决定于7月16日—17日展开新一轮区域新冠病毒核酸筛查，有关事宜布告如下:
一、采样组织
（一）市域要点区域。
7月16日、17日7:00—13:00高新区 、郑东新区一切居民完结2轮采样作业。
（二）市域内其他区域。
1.主城区：7月16日7:00—13:00完结金水区 、惠济区、经开区、航空港区（航空港区居民已参与15日下午检测的可不参与16日上午采检）一切居民采样作业。7月17日7:00—13:00完结中原区 、管城区、二七区一切居民采样作业。
2.上街区及各县（市）：7月17日7:00—13:00完结上街区一切居民采样作业 。7月16—17日各县（市）完结一切居民采样作业（详细采样时刻组织以各县市疫情防控指挥部发布布告、告知为准）。
（三）翻滚核酸筛查期间，非当日全员筛查区域的常态化核酸检测正常展开，以满意大众出行需求。
二、采样目标
（一）新郑市、新密市、登封市、荥阳市、中牟县、巩义市、金水区、惠济区、经开区、中原区、管城区、二七区、上街区、航空港区一切居民（包含本地常住人口、暂住人口、暂时活动人口、外籍人口等），7月16—17日间至少采检1次；高新区、郑东新区一切居民有必要采检2次。
（二）危险作业人员和要点组织场所人员中每日1检、隔日1检人员按原定频次进行。
（三）居民因时刻短外出等原因无法在核酸筛查期间参与我市核酸检测的，可在布告发布后，自行在当地进行核酸检测，供给48小时内核酸检测阴性证明，向居住地地址社区（村）陈述。
三、采样地址
采样点分为固定采样点和活动采样点，请居民按照社区（村）、小组作业人员的组织组织，准则上到就近采样点进行采样检测。
四、特别奉告
（一）对不参与本轮核酸筛查的居民，健康码一概赋黄码。形成疫情传达的，一起按照《中华人民共和国流行症防治法》等相关规定，自己将承当相应法令责任。
（二）请居民活跃合作采样作业人员做好样本搜集作业，对拒不合作、不支撑核酸检测作业、打乱次序、瞒报、谎称、假造信息的人员，公安机关将依法从严追查法令责任。
（三）请居民依据社区（村）组织组织，分时段有序前往指定采样点进行采样，保证不漏一户一人。有智能手机人员现场出示“郑好办”APP中的核酸检测挂号二维码（或郑好码），无智能手机人员请带着提早打印的纸质核酸检测挂号二维码（或郑好码）。
（四）接种新冠病毒疫苗人员超越48小时方可参与检测。
（五）请居民在参与采样期间做好个人防护，全程标准佩带一次性医用口罩，自动承受体温检测，并坚持2米以上距离，防止集合和彼此攀谈，按照现场作业人员指引有序完结采样作业，自觉维护现场次序。
郑州市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室
2022年7月15日
⊙郑州对部分区域实施分类办理
郑州市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室
关于对部分区域实施分类办理的布告
（2022年123号）
依据我市其时疫情防控局势改变，为有用阻断疫情传达，实在保证人民大众生命安全和身体健康，现就我市部分区域实施分类办理布告如下：
一、以下区域划定为高危险区
郑东新区：博学路办事处瀚海晴宇小区3号楼
高新区：枫杨办事处金菊街36号丁楼庄园小区14号楼、迎春街52号朗悦公园茂1号馆、雪松路169号院、金菊街16号锦华苑小区11号楼。
二、以下区域划定为中危险区
郑东新区：博学路办事处瀚海晴宇小区除3号楼以外区域。
高新区：枫杨办事处金菊街36号丁楼庄园小区除14号楼以外区域、金菊街16号锦华苑小区除11号楼以外区域，梧桐办事处瑞达路—樱花街—海棠街—垂柳路—瑞达路合围区域。
高危险区实施“足不出户、上门服务”办理，中危险区实施“人不出区、错峰取物”办理。
以上办法自2022年7月15日12时起履行，后续将依据疫情防控局势改变当令调整。
疫情防控咨询电话：
郑东新区：0371-55535156
博学路办事处：0371-69318818
高新区：0371-67993916
枫杨办事处: 0371-86628360
郑州市疫情防控健康热线：0371-12320
郑州市政务便民服务热线：0371-12345
郑州市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室
2022年7月15日
⊙重磅！我国首个抗新冠口服药来了7月15日，河南实在生物科技有限公司宣告，近来已正式向国家药品监督办理局提交阿兹夫定医治新式冠状病毒适应症的上市恳求。阿兹夫定是全球首个双靶点抗艾滋病创新药，已在我国、美国等多个国家恳求专利并获授权。作为一款抗病毒小分子口服药，阿兹夫定有望成为我国首个具有彻底自主常识产权的口服抗新冠药物！(河南日报)
▼⊙留意！郑州高速口对6地入郑车辆要点查验7月15日下午，大河报·豫视频记者在郑州市柳林站、花园路站现场了解到，现在郑州各个交通服务站对入郑卡车不再查验，要点查验甘肃兰州（甘A)、上海（沪A)、广东珠海（粵C)、河南驻马店（豫Q）、广西北海（桂E)、山东临沂（鲁Q）等6城市入郑车辆人员的健康码和48小时内核酸检测阴性证明，其他车辆不再查验。据作业人员介绍，需查验的车辆车上人员假如不是从上述6个城市入郑，则还需查验行程码。(大河报·豫视频记者 康亚飞)
⊙郑州公交将逐渐完结“卡码合一”“二码合一”按照河南省交通运输厅《关于加强实名公交卡与健康码信息整合的告知》，在郑州市新冠肺炎疫情防控指挥部、交通运输局和大数据办理局的统筹布置下，郑州市公共交通集团有限公司、郑州大数据发展有限公司和郑州城市一卡通有限责任公司已完结“实名卡与健康码卡码合一”、“搭车码与健康码二码合一”的开发调试作业，于2022年7月15日起接连进入试运行阶段。(大河报·豫视频记者 宁田甜)
▼⊙河南村镇银行资金垫支首日：300多名客户资金已到账7月15日，河南村镇银行事情相关资金开端榜首批垫支，垫支目标为单家组织单人兼并金额5万元（含）以下的客户。单家组织单人兼并金额5万元以上的，接连垫支，垫支组织另行公告。据顶端新闻报导，现在已有超越300名客户垫支成功，数据还在上升。(大河报视频号、大河财立方、顶端新闻)
⊙河南多景区因降雨现“天然飞瀑”奇迹
7月多雨水，河南多地阅历了不同程度的降雨，因为降水量较寻常颇高，近来不少山水景区都呈现了“天然飞瀑”奇迹。记者采访搜集到了焦作云台山的云台天瀑，新乡南太行-八里沟的银河瀑布，新乡宝泉的见龙瀑布，洛阳重渡沟的泄愤崖瀑布、飞虹瀑布，安阳林州太行大峡谷的九连瀑等多个景区的飞瀑美景图。除以上景区瀑布外，大河报·豫视频记者也了解到，现在洛阳白云山景区九龙瀑布、豫西大峡谷景区大淙潭瀑布也到了最佳欣赏季。(大河报·豫视频记者 陈秋宇)
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⊙河南多地荷花怒放，盛夏美景莲莲看
近来，河南多地进入了荷花怒放的时节。遍地荷花争奇斗艳，敞开了美景“莲莲看”。郑州紫荆山公园有一年一度的荷花展，周口淮阳有赏荷旅行月，许昌正在打造“四面八方畔三川、两环一水润莲城”的水系格局，洛阳黄河湿地内则开端连片弥漫着荷香，三门峡初次发现了一株并蒂莲……(大河报视频号)
⊙同一地址同一时段，商丘一男人三次被查“咋又是你？”7月13日，48岁的商丘男人陈某某因酒后驾驭机动车，被商丘交警在同一地址同一时段抄获三次。现在，该男人因涉嫌无证驾驭机动车和醉酒驾驭机动车，已被移交公安部分，案子正在做进一步处理。(大河报·豫视频记者 陈海峰 陈曦)
⊙驻马店一辅警中暑晕倒，路过大众挺身而出！
7月14日正午12点20分许，驻马店平舆县清河大路，在烈日下坚守岗位的平舆县公安局交警大队城区中队辅警王俊飞突感身体不适，坐在路旁边歇息。一名过路大众上前问询并拨打救援电话。几分钟后王俊飞忽然晕倒，这名叫马小福的平舆县郭楼镇热心大众，匆促抱起王俊飞送到警车上，联合巡警将中暑的辅警王俊飞送往医院救治。因为发现和救治及时，辅警王俊飞已化险为夷。(大河报视频号)⊙河南首封北大选取告知书送达！
7月15日，河南首封北大选取告知书送达。快递员程权的姓名更是好征兆，涵义“满足”。程权告知记者，他从事快递员已有5年，派送过很多封高考选取告知书，但北大的选取告知书仍是榜初次。据悉，收件人是一名保送北大泰语专业的19岁河南小伙。(大河报视频号)我国热搜
⊙2022年上半年全国居民人均可支配收入18463元
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⊙武汉4份王八样本检出霍乱弧菌阳性7月13日，在武汉市白沙洲商场水产品中检出4份王八样本霍乱弧菌阳性（O139群）。现在，触及店肆歇业3天，相关产品已进行无害化处理，触摸人员采样检测成果均为阴性。本次检出的霍乱弧菌未引发人的感染。经省疾控中心实验室检测，与近来陈述的武汉大学学生病例无相关。(大河报视频号）
⊙青岛某区要求教师招领加强针使命？当地回应
7月13日，有网友爆料称青岛市市南区因新冠疫苗加强针接种率排在全市倒数榜首，所以市南区要求每位校园教师都招领第三针加强针使命：一位教师要招领20针的使命。13日下午，记者采访了市南区委宣传部，一位作业人员告知记者，“咱们收到的音讯是倡议咱们活跃接种疫苗，但没有硬性使命。”一起该名作业人员证明，市南区现在新冠疫苗加强针接种率确实排在全市倒数榜首。(天目新闻）
⊙最高法：冻饿及经常性凌辱均属家暴7月15日，最高法发布人身安全维护令司法解释：①恳求人身安全维护令不需求先提起离婚诉讼或其他诉讼，也不需求在恳求后必定时限内提起离婚等诉讼；②冻饿以及经常性凌辱、诋毁、要挟、盯梢、打扰等均归于家庭暴力。司法解释将于8月1日起实施。(我国新闻网）
⊙官方回应“网传九旬白叟被强制打疫苗”
7月14日，网传上海静安区临汾路1320弄居委私自上门强制给98岁白叟接种疫苗，引发网友热议。7月15日，记者致电了视频中呈现的三泉路601弄居委会，居委会作业人员表明，此事正在活跃处理傍边，“其时是医师跟咱们居委会干部都去的，并且是经过了他们的赞同后，并且在医师评价他们身体状况能够打的状况下才打的。白叟的状况不可，就硬给他打，这个是不存在的。”(央视新闻）
⊙加长版三伏天今日敞开，留意防暑！到7月15日，中央气候台接连10天发布高温预警。其间，陕西、四川、重庆、浙江局地可达40℃以上。今日正式入伏，本年三伏天长达40天。必定要留意防暑！ (北京时刻）
⊙全球首个奥特曼主题馆落户上海7月15日，据上海海昌海洋公园音讯，“全球首个奥特曼主题馆”落沪上海海昌海洋公园，并将于7月17日敞开内测、7月24日全面试运营，由此掀开海昌海洋公园IP新消费战略的帷幕。此外，根据奥特曼系列著作及形象的运用答应，上海海昌海洋公园还将同步重磅推出“全国首家奥特能量站”、“全国首个奥特曼电音广场”，后续更有奥特曼主题酒店问世。 (汹涌新闻）
⊙网红疑用濒危大白鲨做美食，警方已介入
近来，一位名为“提子”的百万粉丝网红拍照水煮鲨鱼和烧烤鲨鱼的视频，获7.7万网友点赞，但有科普博主反映，这条鲨鱼是世界濒危野生动物噬人鲨，国家二级维护动物。记者就此事联系上我国渔业协会原生水生物及水域生态专业委员会主任委员周卓诚。他称视频中的鲨鱼确实为噬人鲨，也称大白鲨，是国家二级维护动物。按照法令，捕捉后不论死活都需求扔掉入海，上岸、出售、购买都违法，且噬人鲨没有人工饲养。7月14日，南充当地警方已介入此事。 (大河报视频号）
⊙13级劲风挟暴雨突袭沈阳！刮倒了近300棵树
7月14日下午至晚间，辽宁省沈阳市受狂风暴雨侵袭，市区部分路段积水严峻。其间法库县还呈现了自1957年建站以来的最劲风力13级。15日上午9时40分许，记者致电沈阳市城市办理归纳行政执法局，作业人员称，现在计算的数据显现总共倒了近300棵树，“大部分都是公园里的，也有部分为路途树木，存在树倒砸到车的状况。”现在作业人员正在处理。(人民日报）
「大河早新闻」郑州新增1例无症状感染者今起郑州分区域全员核检河南新增5个高风险区
河南要闻⊙郑州发布新增1例无症状感染者活动轨道关于郑州市新增1例新冠肺炎无症状感染者的状况通报 2022年7月15日，郑州市新增1例新冠肺炎无症状感染者，现将详细状况通报如下:病例7：病例2同空间活...
吴晓求再对话麦克福尔：中美应加强各层级触摸，防止信息上的“脱钩”
我国青年报客户端讯（中青报·中青网见习记者 李悦 记者 赵安琪）“现阶段，中美要办理危机，而不是听任危机自己开展。”美国前驻俄罗斯大使、美国斯坦福大学弗里曼-斯波格利国际问题研究所主任迈克尔·麦克福尔...